随着交谈的进行越发热烈，丹尼渐渐放下了防备，不再用尾巴卷住蜷缩的身体，但他心里也随即变得忧心忡忡起来。
现在的安妮还不会因为瓦斯塔亚和人类的不同而针对他，可以归结于安妮还小对这些事情不感兴趣。可等她接触到其他学生被影响，情况也许就会向糟糕的方向发展。
终究是找不到可以包容自己特殊性的朋友吗？丹尼感觉再这样下去自己就要抑郁了。
“丹尼，你认识我妈妈吗？”安妮问道。
“你妈妈？名字是？”
“阿莫琳。”
“我当然认识惹，阿莫琳老师嘛。”提起阿莫琳，丹尼露出了放松的表情。“我的魔法就是她教的呢！”
说着，他的手心燃起了一团火焰，虽然是蓝色的，但却一样炽热。
看着火焰，安妮露出了向往的表情，即使她随手就能释放出更炽热的烈火。
“妈妈真的在这里当着老师么……”
“是真的，我不骗你，要不你等等，我来证明给你看！”
丹尼极力讨好着安妮，不想她也站到霸凌者的行列，失去这唯一可能理解自己的朋友。他开始注视着安妮，安妮疑惑的抱着玩具熊，殊不知自己的灵魂已经呈现在丹尼的眼里。
安妮的灵魂延伸出一圈烈焰光环，阻止别人的触碰，一双黑洞般的眼睛待在她的灵魂深处，用灼烈的目光注视着他。
那灵魂的烈焰和目光的侵犯让丹尼不禁害怕得咽了口唾沫，好在他并不是要变成安妮的样子，不用去接触安妮的灵魂。
只见他渐渐褪去变色龙般的外表，皮肤泛起了一阵涟漪，随后变成了一个略显憔悴的女人模样。
“妈妈！”看到女人的模样，安妮顿时大叫一声抱了上去，紧接着在对方的怀里掉起了小珍珠，第一次展现出柔弱的模样。
“……安妮，我不是你妈妈，我只是变成了阿莫琳老师的样子。”腼腆的丹尼有些着急，他觉得安妮是误会了，他想当安妮的朋友，不是想当她的妈妈。
不要男妈妈！不要男妈妈！
“呜呜呜……”安妮哭得很大声，一点儿也听不进丹尼在说什么。他生怕这哭声被校长听到，以为他欺负安妮什么的。
现在的丹尼已经感觉不到那双黑洞般的眼睛的存在，只有安妮对阿莫琳如同野火般烧不尽的思念。为了满足她对母亲的眷恋，丹尼也是一直保持着阿莫琳的形态，直到安妮哭完为止。
楼下传来了动静，宿舍的门被打开了，特尔丝从门外走进来，来接安妮去教室认识新同学去。
泽尔让小绿躲起来，它先是在房间前用脚踹门发出了些声响，提醒一下两个小孩有人来了，紧接着才穿门躲进隔壁。
泽尔开启传送门把小绿接回来，吃个午饭，然后给它好好睡个觉，跟踪任务暂时告一段落。
当看见丹尼变成阿莫琳且安妮没有指出任何错误时，他对情况已经有所了解。
既然丹尼能够变成阿莫琳的模样，那就说明他真的接触过阿莫琳的灵魂。阿莫琳还活着在学院里当教师，这并不是特尔丝校长和旅法师芬恩联合起来编织的骗局。而且安妮的记性很好，她并没有觉得丹尼变成的阿莫琳有什么不对的，说明这个阿莫琳和她印象中的阿莫琳一样。