鬼影城，傍晚，身为城主的鸣人，结束繁忙地工作后，例行巡视街道。
因为怕打扰百姓们的正常工作，鸣人事先会用变化之术改变样貌。
鸣人的变化之术，并非如原作中那般精通，大概是上忍级别就能识破的样子，所以行走时，路过的忍者有所察觉，会侧目望来，每当这时，鸣人就会做一个噤声的手势，前者就心照不宣地点点头，当作没有看见。
“嗯，看来没有什么问题，今天就到这里吧……”鸣人抻了个懒腰，就准备打道回府。
扑通！
突然……不远处的路口，一名老婆婆跌倒在地。
鸣人见状赶忙跑上前，伸手将老婆婆搀起：“老人家，您没事吧？”
那老婆婆道：“我没事，谢谢你了，小伙子……”
“小伙子？”鸣人一怔，低头看了看胸前小小的隆起：“咦？奇怪，我分明变成了小雪的模样啊！这老婆婆，是怎么察觉我是个小伙子的！”
呲！
这时，那老婆婆浑浊的眸子深处，突然闪过一丝冷光，指甲生长，趁鸣人没有任何防备之际，猛地刺在他脖颈上！
“！”突如其来的刺痛，让鸣人惊觉，他向后撤去，嘭！变化之术解除，鸣人现出本来样貌，喝道：“喂，你到底是……”
咔！
突然，强烈的疼痛和麻痹席卷全身，鸣人五官紧缩：“可恶……毒，吗？我竟然在这里被……”
扑通！
鸣人倒在了地上……
“哼哼哼，龙地洞的仙蛇毒，就算是强如此刻的鸣人，一滴都足以让他陷入昏厥。”簌！老婆婆阴恻恻地笑着，双手结印，按在地面。
――通灵之术！
轰！！
地面破开，一条大蛇现出，将鸣人吞入之后，嘭得一声消失在烟雾中。
“这样，鸣人就回收了，这个秽土转生的身体，也没有任何用处了，丢掉吧……”
兜解除了操纵，被秽土转身的老婆婆，跌倒在地！
唰！唰！
羽和鼬双双降临到街道上！
鼬蹲下检查那老婆婆，眉头皱起：“只是普通的百姓……想必是被兜杀死后用于秽土转身，身体还被作了一番改造，就算是感知忍者若不留心，都很难察觉到，刚刚兜的意志，应该是附着在这具身体上的！”
羽目光冰冷道：“鼬，你退远些。”
嗖！鼬照办。
咻！羽右眼释放出白色的漩涡！
――淤母陀流！
区域时间倒流，被带走的鸣人，回到了眼前，整个人处于懵懂中：“奇怪，刚刚我明明中毒昏倒了！咦？暗影大叔！”
被回溯时间的不单单是鸣人，还有那名被秽土转生的老婆婆！
“！”因为时间倒流的关系，兜的意识，那重新回到老婆婆身体中！