龙珠的第二届天下一武道会篇即将开始。
那是在第一次天下一武道会三年后，独自修行的悟空与乐平及小林再次参加天下一武道会。
龟仙人的同门兼死对头鹤仙人亦带同徒弟天津饭及饺子参加比赛。
八强赛时天津饭将乐平打至重伤，而小林则打败饺子。
四强赛第一场时天津饭与伪装参赛的龟仙人对决，龟仙人一心希望天津饭改邪归正而认输。
第二场则由悟空对小林，克服尾巴弱点的悟空以实力取得胜利。
决赛时天津饭与悟空打成均势，但鹤仙人因为弟弟桃白白被悟空所杀而命令饺子以超能力控制悟空的活动，后来天津饭希望堂堂正正打倒悟空而制止饺子，鹤仙人亦被龟仙人赶出比赛场地。
最后天津饭以气功炮摧毁武舞台，跳上半空的悟空击昏使用舞空术浮在空中的天津饭，最后却因首先跌落场外的汽车上而战败。
观众们不答应了。
“卧槽，悟空居然又输了？”
“为什么悟空也是千年老二？”
“就是，萧央这咋想的？一直让悟空做千年老二？”
“哈哈，萧央这是在虐主啊。”
“大家别担心，还有第三次天下第一武道大会。”
“该死，这部动漫会不会成为有生之年系列？”
“是啊，我担心萧央弄出几十次天下第一武道大会。”
众人：“……”
如果真是这样，就真的毁掉一部神作了。
到时候，大家一定要记得给萧央寄刀片。
“不是天下第一武道大会，你们没看到伏笔吗？短笛大魔王要出世了。”
确实，第二次武道大会之后是“短笛大魔王篇”。
第二次天下一武道会结束后不久，小林突然被杀，悟空所持有的四星七龙珠也被抢走。
陷入极度愤怒和悲痛的悟空不理会龟仙人的劝阻独自追捕凶手。
龟仙人凭借凶手留下的字条断定凶手是和曾经被龟仙人及鹤仙人的师父“武泰斗”封印的大魔王有关。
大魔王被皮拉夫解放并且想借助七龙珠的力量回复青春以便征服世界。
悟空虽然追上了杀死小林的短笛大魔王的部下，但悟空却因在武道会消耗了大部份体力而败阵。
后来悟空因偷吃了弥次郎兵卫的食物而回复体力，同时由于弥次郎兵卫拥有一颗七龙珠，所以之前打败悟空的大魔王部下为了收集七龙珠而再出现在悟空面前。
二人再战时悟空轻松消灭对方，此举却引来大魔王亲自现身对付悟空，悟空虽然全力战斗但仍然不敌。
大难不死的悟空得到弥次郎兵卫的帮助再到访加林塔。
另一方面龟仙人等以为悟空已死，并且决定收集七龙珠以消灭大魔王。