「巨龙和公主相爱了。」
旁白所说的话引起了观众们的欷歔，原以为是一个关于讨伐恶龙的故事想不到这还是一个爱情故事。
「这件事终究被国王发现了，巨龙表示只要将公主嫁给他，他可以不计较之前的事情并和国王友好来往。」
「国王怒极反笑，在自己的宫殿中摔着东西。」
舞台上的国王（古古超）正在大笑着但从他的脸上只看得到愤怒，皇后忧心忡忡的待在国王的身边没有说话。
“那只恶龙！那只恶龙！”国王在咆哮着！
皇后并不像国王那般激动，她早就知道这件事情，公主很早就和她谈过，她看得出来公主和巨龙是真心相爱的，巨龙也并不是恶人根本就没有必要去讨伐。
只是皇后什么都没有说，因为她知道国王已经疯了，国王肯定会想尽办法去阻止这一切。
“把公主给关到牢里！”国王在宫殿内愤怒的咆哮。
旁白的声音再次响起。
「国王将公主锁起来了，缩在王国最森严的地牢里，为的就是阻止恶龙与公主相见。」
「但这一切根本就阻止不了恶龙，恶龙冲破了层层的守卫，但一个人都没有杀死，他答应过公主只有这样他们才能被世人祝福而不是唾弃。」
「恶龙不屑这种想法，但他从不违背公主。」
恶龙救走公主的时候与国王对视了，国王愤怒的瞪着恶龙，恶龙不屑的看着他。
巨龙带走了公主，他要将公主带回自己的山谷，只有在那里他们才不会受到这愚昧的国王阻拦。
国王疯了，可他也无济于事，恶龙进出他的王城如履平地，就连最强大的禁卫军团都被他消灭了，如今他又有什么办法可以讨伐恶龙。
“陛下！我有一计谋。”女预言师（影噬）觐见。
“传说只有被上天选中的勇士与他的伙伴们才可以与恶龙对抗，陛下不如……”女预言师压低了声音在国王的耳边说。
“很好，就这样做！”国王（古古超）大力的拍了拍自己的扶手，命人将自己的诏令传下来。
国王募集了天下的勇士前往恶龙山谷讨伐巨龙，凡是能击杀恶龙者，都将被赐予最高爵位，享受永华富贵并将这个王国最漂亮的公主许配给他。
人们奔走相告，为了夺得权力和地位，勇士们毅然前往恶龙山谷去讨伐恶龙。
这时有一个异国的王子经过这个国家的时候听说了巨龙掠走公主的事情。
“竟然还有这种奇事。”异国王子（白叶桑）骑着白马和旁边的伙伴说。
王子的伙伴（藤荆）无奈的摇了摇头，她知道善良的王子又要多管闲事了。