就在曹操召见曹德、是勋，论及废立太子之事前不久，西、南两线各有战报传来。
南线的文聘、黄忠、陆议顺利挺进到南海郡治番禺城下，刘备新署太守桓晔主动献城，南海郡就此平定——诏命仍使桓晔守南海，并任陆议为广州刺史。
接着，大军沿郁水（珠江）而西，在端溪附近击败了苍梧太守吴巨所部——据说连弩“震电”初建功勋，射得吴巨所招募的勇悍土卒根本列不成阵形，瞬间便即崩溃。随即文聘便将吴巨团团围困在苍梧郡治广信城中，又派黄忠率偏师南下，攻取合浦。
此番南征，战略方针就是要快，趁着刘备因为距离遥远，以及为夏侯惇进驻长安所惑，暂且无法派军增援的数月时间，尽量占据足够大的疆域，控其险要，甚至——直接逼士燮投降。
然而直到上一份奏报到来为止，还并没有丝毫东海水师的消息。据说最近闽州附近洋面上狂风骤起，波浪滔天，也不知道水师是遭了难了呢，还是被迫掉头返回出发地东治去了……是勋也不禁为魏延等人悬着一份儿心。
南方势如破竹，北线却稍稍遇挫。大概是为了打乱曹军的部署，使其难以凝聚力量攻打汉中吧，刘备遣关羽、马超率军自武都郡出，接联羌胡，北伐汉阳。夏侯惇闻讯，急遣绍武将军高览率军往救，而凉国相杨阜也派阎行南下策应。随即射虎谷一战，关羽先用间，再设伏，大败魏、凉联军，高览中箭而殁，阎行退守冀县。
夏侯惇闻报大惊，急忙亲率大军往救。蜀军围攻冀县十余日无法攻克，关羽被迫撤围转向下邽，正遇夏侯惇，双方恶战一场。各有损伤。关羽知不能胜，乃迁西县之民千余户，挟裹着退返武都郡。
与此同时，张飞与刘备假子刘封率军自巴西出。东取秭归，幸好被鲁肃统领的长江水师切断去路。张飞无奈之下，只得放火焚烧秭归城外民居，然后退返江关。
射虎谷与秭归这两仗，情报传到洛阳。群臣商议的结果，一则以喜，一则以忧。喜的是刘备把他几员大将都派出来了，可见北路虚兵已经起到了效果，估计蜀中即便遣军去援士褻，也不会是主力，交、广之战应可必胜。忧的是，蜀军战斗力还很顽强啊，两路并出骚扰，以攻代守。就搞得雍、凉、荆等州捉襟见肘，将来即便收复了交、广二州，再想要攻取汉中，难度系数仍然相当之大。
倒是是勋说了：“小不可以搏大，但使中原稳固，积聚粮秣，乃可使彼疲于奔命，假之一二岁，彼财穷力竭，必非今日之势也。”咱们已经有好几年都没有对刘备用兵了。他慢慢地积攒实力，蜀兵又耐苦战，打起来费劲是正常的事儿。等到咱们正式对他动手，慢慢侵削之。蜀中宜耕之良田也就成都附近那一块儿，他真能够维持军政实力不衰败吗？且等着瞧吧！
或许是曹操把精力主要花费在了军事行动上，或许是对于改立哪个儿子为嗣，仍然没有最终拿定主意，总而言之，此后相当长一段时间内。曹魏政局还算是风平浪静——不过谁都瞧得出来，暗中仍然潜流汹涌。