「你的遗产？你父亲领走了。他刚才来这儿说他不打算保管在银行了，也不打算再传给你……啥？你说你父亲刚刚火化了？你在说些什么？喂，别跑！你要去哪？
――银行职员，维莫鲁克」
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爱丽丝掩住了嘴，因为她发现自己惊讶得合不拢下巴。她的视线在身形变化后的刺客和灰尔身上来回移动，想要找出二人的不同，感到一阵晕厥。
“我，”房间里的第二个灰尔勾了勾唇角，他歪着头，开口道，“很喜欢收集人类的‘美’……你的眼睛，我很满意，灰尔。我会让它永远属于我……只属于我。我会得到它的――在杀了你之后。”
活见鬼。灰尔心想，握紧了自己的剑。我笑起来真的很让人不爽……天神在上，我那双眼睛真叫人恼火。这就是我平时给人的印象？
不过，他总算知道刺客那满当的自信是哪来的了。灰尔皱起眉，紧紧地盯着房间另一侧、外貌仿佛他孪生兄弟一般的存在――
一只“变形怪”。
早在数千年前，人类还未登陆艾欧大陆的时代，这里曾是自然动物和魔法生物的乐土。依托于艾欧大陆富集的自然魔力，各类物种在这里诞生、繁衍、栖息、壮大，形形色色，各有所异。
时过境迁，沧海桑田――如今，人类、精灵、矮人已经成为了这片大陆最广的三大种族，人类则是其中的佼佼者。而魔法生物要么大片灭绝，要么蔽入山野，躲避着人类的追捕。
其中就包括名为“变形怪”的魔法生物。
作为少见的有智慧的魔法物种，人类通常将其与“拟态怪”――某类会在自然中自发地伪装成诱惑他人靠近的模样并发动袭击的魔兽，比如宝箱怪――区分开来。在民间，它们则有很多种别称：二重身、模仿鬼影、易形魔怪，等等。但无论哪一种称呼，对人类来说都只代表着一种含义：它们是邪恶混沌的造物，是应该被清除的怪物。
一般人很少有机会见到变形怪的真身，尤其是活着的变形怪，以至于到了灰尔这个时代，变形怪已经被认为是只有童话或传说故事中才存在的生物了。这是因为他们拥有着高超的拟态能力：变形怪只要在近距离观察一个人一段时间，它就能变成这个人――不仅是身体，而是连同衣着、甚至持有的器具都能完美地模拟――只要二者的体重或体态没有相差太多。
至今仍没有人对其中的魔法原理作出令人满意的解释，自然也没人知道它们到底是怎么做到的，但这还不是变形怪最恐怖的地方：变形怪除了能复制人的身体，还能复制该人的声音、表情、思维方式、行事风格，甚至是专业知识技能，等等。
这是因为――
“当我变成一个人的模样时，”刺客――或者说变形怪――泰然地看着房间门口如临大敌的两人，这般笑道，“我可以同步复制那个人的思考和记忆，只要我想的话……你所想的，你所知道的，甚至你梦见过、但你自己都不记得的事――我全都会知道。”