连绵起伏的古塔山中，三宝拄着木棍翻山越岭，走向后山。
古塔山自西向东共有三山，东面的山峰最为高大挺拔，约有五百丈，上面密布着荆棘和草丛。
他抬头望去，自己所走的正是东面的山路。此地山势险峻，然而离羊肠山脉的路途最近。险峰往往是近途。
直到中午时，三宝才登上古塔山的山顶。长途跋涉，他累得精疲力尽，身上的青布衣服让荆棘划破了七八处，看起来犹如讨饭的乞丐。
少年回头张望，古塔寺矗立在半山腰，几十间青瓦僧房整齐地排列，数十丈高的辟支塔巍然耸立。
三宝嘴角露出微笑，想着：“师父、师兄都在做什么呢？肯定都念经颂课。”
他收回思绪，从背后的竹篓拿出干粮和水，一边吃饭一边眺望远方。
山顶间白云飘荡，远处碧空如洗；古塔山下古木森森，山谷中更长满了粗壮高大的松树。松林中不时传出野兽的吼叫声。
那处广袤的松林下便是连绵起伏的羊肠山脉。这条山脉乃中州东南最高大的山峰，其间山峦变化奇绝，不少山头高逾千丈；有的地方却只有几十丈。
放眼望去，整片山势如同山羊的肚肠一样曲折回环。
少年吃完便拄着松树木棍朝山下走去。所谓上山容易下山难。下山时不仅要躲开各种长有倒刺的荆棘，而且山坡陡峭，他只好走走停停，才不至于像石头一样滚到山脚。
眼看要走到尽头，三宝轻松了不少。他靠在松树上准备休息会儿。只是少年刚坐下，便听见头顶的树枝婆娑作响，几滴粘稠的东西滴到头上，散发出难闻的恶臭。
他起身躲开，抬头朝松树梢间望去，赫然发现，松树丛中有只五尺余长的大猫警惕地凝视自己。
这只野猫奇丑无比，全身布满黄黑色的花纹，一双暗蓝色的眼珠在树后透出凶光。
它的头上有两只高高翘起的栗色长耳朵，整个身形好像一只狐狸。最为骇人的是，大猫脸上散布着蛛网般的红色花纹，嘴角边露出两根长长的剑齿。
三宝恍然一惊，认出了妖兽身份。他从小听师兄讲些鬼怪异兽的故事，这头狐狸般的怪物便是狡诈多端的鬼猫。
虽然名叫鬼猫，实际上体型如一头猛虎。以三宝的微末道行，遇到妖兽只能落荒而逃。
他很有自知之明，立马逃之夭夭。
妖兽本想偷袭少年，哪知还没动手就被发现了。三宝往山下跑，鬼猫立刻跳到松鼠紧追而去。
听到后面草丛翻动的声音，少年回头，望见鬼猫灵巧地躲避着松树灌木，快速追来。
三宝不禁加快步伐，然而慌乱下，被一根树藤绊倒在地，身躯前仰顺着山坡栽到了山下。